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RWA板块的未来引爆点

作者:雨中狂睡

今天想基于「Binance Launchpool 新项目 Usual」延伸一下,简单和大家聊一下我对于 RWA 板块的想法。

前情提要

相信对这个项目感兴趣的朋友已经了解 Usual 是一个法币发行商,赛道是 RWA 稳定币,最后输出的结果是 $USD0。目前 Usual 的 TVL 是 414M。

其原生代币是 $USUAL ,享有协议的治理权和分红权,代币总量的 90%都将分配给社区,10% 分配给团队、VC 和顾问。做市商应该是 GSR。

以下是我自己的想法

1、Binance 上线 $USUAL 是否意味着 RWA Token 重夺市场注意力的开始?

从数据上来看,RWA 赛道排名从第 7 升至 第 5(很大程度上是因为 $OM 的优异表现),整体仍处于较为平稳的状态,市场并没有因为 Binance 上线 $USUAL 而对 RWA 板块产生狂热情绪。

这是一件很正常的事情。市场是数字(价格)和信息(催化剂)的奴隶,市场会跟随数字和信息,并作出相应的反应。换个角度想,此前我们已经看到大机构(比如贝莱德)在以太坊、Avalanche 以及 Aptos 的布局,可以预见的是,未来 RWA 板块肯定会在某一时间节点集中爆发。当 RWA 板块爆发时, $USUAL 会是一个很好的标的选择(上了 Binance 现货 比 $ONDO 更小,且 $ONDO 没上现货)。

2、市场对于贝莱德 & RWA 的祛魅与下一个 RWA 催化剂

未来 RWA 板块的催化剂会是什么?在我个人的观察中,市场已经逐渐对「某项目与贝莱德合作」这类信息祛魅。

这是边际递减效应。

我个人的想法是,PayFi 的大规模推广可能会对 RWA 板块产生非常积极的影响。我们可以看到,不管是 Paypal、Coinbase 还是特朗普,都在往这方向使劲儿。(这里对 PayFi 做一个说明:我认为 PayFi 赛道是 RWA 板块的一部分)

Paypal 推出了 $PYUSD (同样在对用户进行补贴),还允许商家从商业账户购买、持有和出售加密货币。

Coinbase Wallet 正在使用 4.7% APY 吸引用户和 USDC 存款,而且我们也可以经常从 Base 生态负责人口中听到利用 Basechain 进行跨链支付的便利。


同时,特朗普媒体科技集团也在考虑推出加密支付服务,于周一申请了一项名为TruthFi的服务,并将其描述为一个进行加密支付的平台。

种种迹象表明,PayFi 很有可能会成为未来市场的主流叙事,它也有可能成为 RWA 板块重夺市场注意力的引爆点。

3、 $USUAL 和 Pendle

$USUAL 的上线对 Pendle 也是利好。如果你经常看我写的 Pendle updates 的话,就会发现我经常会提及 $USD0 稳定币池子。Pendle 和 Usual 已经合作了很长时间,这次的 Binance Launchpool 又会提升市场对 $PENDLE 的注意力。

这也是我喜欢 Pendle 的点,不管市场如何变化,对 Yield Farming 的需求持续存在。而 Pendle 将会在其中扮演非常重要的角色,从 LSD 到 LRT,再到现在的 BTCFi 和 Usual,都始终无法绕开 Pendle。

记住这句话:「Yield is everywhere,Pendle is everywhere」。

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