Metahub Labs：揭秘Solana上的DeFi生态，十大必知产品和趋势

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火币新闻 发布于 2024-12-02 08:12

Metahub Labs：揭秘Solana上的DeFi生态，十大必知产品和趋势

DeFi（去中心化金融）已经成为区块链行业的核心驱动力之一，吸引了大量的用户和资本。随着区块链技术的不断发展，不同公链在其特定的技术架构和市场需求下，形成了各自独特的 DeFi 生态系统。

Solana：快速崛起的 DeFi 新秀

根据 Messari 的 2024 年第一季度报告，Solana 的 DeFi 交易量持续增长，日均现货 DEX 交易量环比增长 319% 至 15 亿美元。特别是以 SLERF 和 BOME 为首的 Memecoin 的交易推动了这一增长。Solana 已成为散户和 Memecoin 交易者的聚集地，其极低的交易费用和快速的最终状态确认，使 DeFi 协议能够为用户提供其他区块链网络无法支持的丝滑用户体验。在 SOL 价格稳步增长的背景下，Solana 的总锁仓价值（TVL）也增长到了 43.11 亿美元。与其他公链一样，Solana 的 TVL 主要贡献也由 DEX、LST、借贷平台和 Perps 构成。

Raydium 允许任何人创建一个池并引导代币的流动性。这一功能使得 Solana 上推出了极大数量的 meme 币，也一度使 Raydium 成为 meme 币发行的首选 DEX。也使得 Raydium 的 TVL 占 Solana 生态第一，TVL 约为 9.65 亿美元， 24 小时交易量约为 11.62 亿美元。

但随着 Pump.fun 为代表的 Meme 平台（Blinks/Moonshot）兴起，逐渐取代 Raydium 发起项目的场景，更多的 Meme 通过其他平台而非 Raydium 启动，Radyium 的影响力就会逐渐下降，如果 Meme 平台自建 DEX，这将对 Raydium 造成更大的影响。

凭借着口号 “DEX for people, not programs” 长期霸榜 Solana DEX 前列，拥有类似于 Uniswap V3的集中流动性主动做市 - Whirlpools。

在新的模型下，LPs 可以选择将流动性聚集在一定的价格区间内，流动性不再是均匀地落在 0 到正无穷的曲线上，而是能够促使主要的流动性集中交易最频繁的在市价中间，大幅提升资本利用的效率，获得更多做市利润。

ORCA 是 Solana 生态顶级的 DEX，作为头部公链的头部 DEX，ORCA 的 FDV 仅 2.68 亿美元，从 Orca 的 FDV 也可以看出其他链、其他 DEX 的泡沫情况。

JitoSOL 用户的空投资格系根据 Jito 积分计划的排名决定，只有积分等于或超过 100 分的 JitoSOL 用户才符合空投要求，最终确定了十个级别的分配标准。

Metahub Labs：揭秘Solana上的DeFi生态，十大必知产品和趋势

由图可见，最低档位可获得 4941 个 Jito 按首日 2.13 U 计算最低可得到 10524 U

通过质押 SOL 获得 JitoSOL，每个 JitoSOL 每天都会累积 1 积分。去做借贷每个 JitoSOL 1.5 积分，在任何 JitoSOL/xSOL 货币对中提供流动性，每个 JitoSOL 可获得 1.5 点积分，为 JitoSOL/SOL LP 获得 2.5 点积分，为 JitoSOL/USDC（以及 JitoSOL/UXD 和 JitoSTOL/stETH 等其他波动性货币对）获得 3.5 点积分。

该项目得到了专注于加密货币的投资公司 Multicoin Capital 的支持，该公司于 2021 年 10 月为 DEX 领投了 380 万美元的种子资金。

Drift 协议目前运行其 v2，这是该项目 v1 的续集，提供增强的流动性、做市和抵押，以改善交易体验。

该协议在去年发布 Drift v2时补充说，Drift v1 在六个月内吸引了超过 15, 000 名累计用户，交易量超过 100 亿美元，可见 Drift 的受欢迎程度和吸金能力。

Zeta Markets 是一个 DeFi 衍生品平台，旨在通过向个人和机构等提供流动性、抵押不足的衍生品期权和期货交易，实现衍生品交易民主化。该平台提供两个核心产品：DEX（去中心化衍生品交易所）和 FLEX（期权铸造和拍卖基础层，使任何协议都能够利用期权）。他们的使命是简化衍生品交易体验，让任何人都可以对冲、投机并对市场走势发表意见。

操作页面看起来简洁丝滑，K 线图接的 Tradingview，代币有空投预期，难怪能有上千万的 TVL。